海正药业8月25日起将发行8亿元公司债

海正药业8月25日起将发行8亿元公司债

海正药业8月25日-26日将发行8亿元5年期公司债，本期债券利率询价区间为6.40-6.70，上发行代码"751997"，简称"11海正债"。浙江海正药业股份有限公司(600267)8月23日发布公告称，公司周四(8月25日)起将发行8亿元公司债。根据公告，公司公然发行不超过8亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2011]1225号文核准。本期债券发行总额为不超过8亿元，每张面值为100元，总计不超过800万张，发行价格为100元/张。本期债券为5年期固定利率债券，票面利率询价区间为6.40-6.70，终究票面利率将由发行人和保荐人(主承销商)根据下向机构投资者的询价情况在上述利率预设区间内协商肯定，下利率询价时间为2011年8月24日。本期债券发行采取上向社会公众投资者公然发行和下向机构投资者询价协议认购相结合的方式。上认购按"时间优先"的原则实时成交，下认购采取发行人与保荐人(主承销商)根据询价情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。本期债券上、下预设的发行数医治白癜风要多少钱量分别为3,000万元和77,000万元。发行人和保荐人(主承销商)将根据上公然发行情况决定是否是启动回拨机制。如上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至下发行。本次债券采取单向回拨，不进行下向上回拨。投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购上发行，上发行代码为"751997"，简称为"11海正债"。参与本次上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张，1,000元)，超过1手的必须是1手的整数倍。上认购的次数不受限制。下认购仅面向机构投资者进行。机构投资者通过向保荐人(主承销商)提交《浙江海正药业股份有限公司2011年公司债券下利率询价及申购申请表》的方式参与下询价及申购。机构投资者下最小认购数量为1,000手(100万元)，超过1,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍。本期债券由浙江海正集团有限公司提供不可撤销的连带保证担保。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA，发行人主体长时间信用等级为AA。债券保荐人和主承销商为浙商证券。上发行时间为1个工作日，即发行首日2011年北京医治白癜风最好医院8月25日上交所交易系统的正常交易时间(上午9:30—11:30，下午13:00—15:00)。下发行的期限为2个交易日，即发行首日2011年8月25日和2011年8月26日逐日的9::00。本期债券召募资金拟用于偿还借款、调解债务结构和用于补充公司流动资金。

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